Come migrare, spostare o trasferire i dati di gestione del denaro da Mint a Monarch

Le sabbie del tempo non aspettano alcuna app e finalmente hanno raggiunto Mint. Con il tramonto di Mint previsto nei prossimi mesi , gli utenti si trovano ad affrontare un esodo. Questa migrazione richiederà alcune manovre da parte tua. Dovrai sfruttare tutta la potenza di CSV per estrarre i tuoi dati dalla portata di Mint. Ma non è tutto!

Come migrare, importare e trasferire i dati di gestione delle finanze personali dal servizio Mint Budget a Monarch Money

In questo post ti guiderò attraverso il processo di esportazione dei dati di gestione delle tue finanze personali da Mint e di importazione in Monarch Money.

Esporta i tuoi dati da Mint

Il primo passo è esportare i dati delle transazioni da Mint. Questo ti darà un file CSV contenente tutta la cronologia delle transazioni che potrai quindi importare in Monarch.

Ecco come esportare da Mint:

• Accedi al tuo account Mint e vai alla scheda Transazioni.
• Qui vedrai la cronologia completa delle transazioni. Se desideri esportare solo determinate transazioni, puoi utilizzare i filtri per restringere il campo.
• Una volta che hai le transazioni che desideri esportare, scorri fino alla fine della pagina.
• Cerca un collegamento che dice “Esporta tutte le __ transazioni” e fai clic su di esso. Ciò esporterà i dati della transazione in un file CSV.

Se non filtri le transazioni, il file CSV conterrà la cronologia completa delle transazioni da Mint.

Preparare i dati esportati

Prima di importare i tuoi dati Mint in Monarch, è una buona idea preparare il file CSV. Ciò contribuirà a garantire un trasferimento regolare.

Se hai esportato la cronologia completa delle transazioni, Monarch può mappare i campi dal CSV di Mint nei posti giusti in Monarch. Pertanto potrebbe non essere necessario eseguire alcun lavoro di preparazione sul file.

Tuttavia, se combini più esportazioni o set di dati filtrati, assicurati che i dati CSV siano formattati correttamente per Monarch.

La cosa principale da verificare è che i dati su più colonne siano nella giusta sequenza: Data, Descrizione, Importo. Avere l’ordine corretto dei campi consentirà a Monarch di unire e mappare i dati in modo pulito.

Quindi controlla il tuo file CSV e organizza le colonne se necessario prima di importarlo in Monarch.

Importa i tuoi dati in Monarch

Una volta che il tuo file CSV Mint è preparato e pronto, è il momento di inserirlo nel tuo account Monarch . Importare transazioni da un CSV è facile in Monarch.

Basta seguire questi passaggi:

• Accedi al tuo account Monarch e trova l’opzione per importare transazioni da un file CSV.
• Seleziona il file CSV che hai esportato e preparato da Mint. Controlla di avere il file giusto prima di importarlo!
• Le transazioni dal CSV verranno ora importate nel tuo account Monarch.

Una cosa da notare: Monarch non consente di annullare un’importazione CSV. Quindi controlla tre volte che stai importando il file corretto prima di confermare il caricamento.

Se hai bisogno di aiuto con le specifiche, ci sono alcuni fantastici tutorial video online che guidano passo passo attraverso l’importazione di Monarch. Ti consiglio di guardare il video “Mint is Shutting Down – How to Migrating from Mint to Monarch” su YouTube.

Ulteriori suggerimenti per una transizione graduale

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi per facilitare il passaggio dal servizio di budget online Mint a Monarch Money:

• Esporta i dati da Mint e importali in Monarch in lotti più piccoli. Eseguire il trasferimento completo tutto in una volta può essere travolgente.
• Assicurati che le esportazioni dei tuoi dati Mint includano categorie/tag delle transazioni. Ciò renderà più semplice la categorizzazione delle transazioni importate.
• Controlla la configurazione del budget Monarch dopo aver importato i dati. Potrebbe essere necessario modificare le categorie o aggiungere quelle mancanti.
• Risincronizza tutti gli account collegati dopo l’importazione delle transazioni. Ciò garantirà che Monarch abbia il quadro completo.
• Se hai utilizzato il pagamento delle fatture in Mint, esporta tutte le fatture in sospeso e inseriscile manualmente in Monarch prima di chiudere il tuo account Mint.
• Prova l’app mobile Monarch: offre un modo semplice per tenere sotto controllo le tue finanze mentre sei in movimento.

Spero che questo ti aiuti!